华东基建复苏不明显 水泥价能走多远？

卓创研究的毕红兵告诉《金证券》，各地区节能减排的任务非常重。目前明文出台限制水泥企业生产的城市只有两个，即石家庄和南京。石家庄位于北京周边，根据环保部发布的74个城市空气质量状况，前8个月中空气质量相对较差的前10位城市中，河北占据7个席位，而在十一期间，河北再次被雾霾笼罩。为治理大气污染，石家庄率先出击，重拳挥向水泥行业。

值得关注的是，河北出台水泥限产的政策不可能只有石家庄一处，在河北省，水泥产能最为集中的城市为唐山市，当地熟料产能约占河北全省的29.5%，而唐山也是全国空气质量相对较差的前十城市之一，且靠近北京，后期对水泥行业出台限产措施的可能较大。

南京的整治力度也很大，像中联水泥和南京小野田已经被勒令关停2500吨每天的熟料生产线。《金证券》了解到，目前南京市拥有5家新型干法水泥生产企业，包括海螺水泥、中联水泥、江南小野田、江苏天山汉天和江苏信宁，共有8条新型干法水泥生产线。

水泥专家卢宁认为，在水泥需求处于上升期的时候，控制供应，将优化供需环境，加上区域主导企业对利润的追逐，会推动市场价格的上行。

《金证券》了解到，目前长三角地区熟料库存处于低位。比如海螺南京中国水泥厂和句容台泥的库存分别处于约40%和50%的水平，未来库存水平将很可能进一步下降，再加上节能减排引发的限产，都成为推动四季度水泥价格继续上涨的引擎。

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